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Uber委售可轉債 下一步IPO?

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 財富雜誌引述消息報導,日前才展開最新一輪募資的美國叫車應用程式開發商優步(Uber),近日又委託高盛向高淨值客戶銷售上億美元可轉換公司債,令外界揣測優步最終將效法臉書在美首度公開發行股票(IPO)。

 高盛高淨值客戶平均個人帳戶金額高達4,000萬美元。這些客戶在2011年初曾透過高盛購買臉書可轉換公司債,1年多後臉書便在美國完成IPO。儘管優步至今尚未浮現IPO計畫,但因這次委託高盛銷售可轉換公司債的消息和當年臉書手法類似,不免引人揣測優步醞釀將來IPO。

 優步日前才傳出紐約總經理莫瑞(Josh Mohrer)擅自查看旅客交通紀錄的醜聞,但發債計畫絲毫不受影響,可見投資人對優步一片看好。

 臉書當年發行可轉換公司債時公司預估市值約500億美元,後來IPO時市值增加1倍以上,因此優步前景也備受看好。早在優步發債消息曝光前,已有媒體報導優步期望在另一項近日展開的募資當中募得10億美元,將該公司預估市值推向350億美元以上。

 2011年高盛客戶購買臉書可轉換公司債消息曝光時曾引起騷動,因證管會禁止未上市公司進行「大範圍募資」,但2012美國通過JOBS法案後已放寬這項限制,因此優步這次透過高盛發行可轉換公司債應該不成問題。

 內情人士透露,優步除了這次發債與另外進行的10億美元募資之外,目前手上還有10億美元資金,因此未來若募資成功將使優步更有能力抵擋對手競爭。

 叫車應用程式市場近日湧進越來越多新創業者爭食大餅,導致財力不夠雄厚的英國業者Hailo決定退出美國市場,反觀優步在美國不斷拉攏企業用戶。摩根士丹利11月宣布開放員工在公務場合使用優步服務。