2016《指標》年度台灣基金大獎揭曉,得獎對基金業者而言是一項尊榮與肯定,顯示投資團隊管理成績有目共睹。景順投信表示,尤其近年來金融市場愈趨震盪,也使得這項殊榮愈顯珍貴,因為除了報酬率外,經波動風險調整後,穩定性佳的基金,才能雀屏中選。
本次獲得三座獎項肯定的景順消閒基金,投資團隊對於能夠判定哪些公司最能引領消費支出主題與潮流深具信心,透過深入的基本面研究、仔細探究企業評價和管理品質,提供投資人良好的長期回報。研究流程主要專注於建構多元的資訊,除了傳統的拜訪公司外,還會藉由與供應商、經銷商、競爭對手、客戶來獲得企業更多訊息。同時,團隊運用數種評價技巧,來監督基金並管理風險。
截至2016年12月底,景順消閒基金資產接近9成布局美國市場,是典型的美國復甦概念股,其中美元升值更進一步強化消費者可支配所得,長線而言,美國這股強勁的消費成長,實在有利消閒類產業。值得一提的是,景順消閒基金並非傳統消費類股基金,亦跨足媒體、軟體、電子商務等虛擬世界產業。對於想掌握美國消費經濟起飛的投資人來說,可藉由景順消閒基金深入美國消費者的休閒娛樂生活。
而獲得兩座獎項肯定的景順新興市場債券基金,則是由景順全球固定收益團隊操盤,對於波動性較高的新興市場來說,投資團隊認為波動代表風險以及機會,尤其國家類型越多樣化,越能創造多種投資機會。透過基本面分析與專屬評等,得以發掘獲利契機並利用市場回檔時精選投資標的,為投資人創造報酬。
景順新興市場債券基金投資組合以美元計價的新興主權債為主,並靈活調整主權債與企業債比率,投資國家相對分散,不重押單一國家。此外,投資團隊重視個別發債人的基本分析,降低「特別時機」的投資概念,因此淨值少有大好大壞的情況。
景順投信表示,跟股票相比,新興市場債券的波動較低;若與成熟國家債券相比,新興市場債的報酬率較高。整體看來新興市場債與其他資產的相關性偏低,可有效降低投資組合波動率,提供很好的風險調整後報酬率,適合偏好以固定收益產品做為資產配置的保守型投資人。