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隱形眼鏡產業 的未來商機

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隱形眼鏡產業是一個非常特殊的行業。其產品是管制的消費品,單價不高,材料成本佔總成本很低。但其生產過程需整合許多方面的高度精密技術。看似不那麼困難,但要整合起來,絕非易事。製造工廠需要本國衛生主管機關查核通過,始能生產。產品生產出來,又需要各國家市場的產品認證、客戶試用,才能進入消費市場。這是一段非常漫長的過程,一般約需2~4年。但好處是,客戶使用了你的產品後,一般而言,他不易變換供應商。除非是更好的供應商。

 今日的隱形眼鏡市場已大幅迥異於二十年前的競爭環境。隨著生產技術成熟而普及,台、韓、馬、星、義、西班牙、匈牙利多家廠商在過去十幾年內競相投入。目前競爭者眾,同質性高。極易淪為價格戰,導致不良循環。

 拋棄式隱形眼鏡這行業是台灣及亞洲廠商具有國際競爭力的產品項目。惟受限於「四大」的強大市佔率以及自身規模較小,除了少數韓、日廠商走向品牌經營的路線外,其他大多皆從事代工和針對亞洲市場生產彩色片,彼此競爭激烈。目前,這個產業的製造廠商可概分為四大群組:

 第一群組:美四大品牌Johnson & Johnson, Alcon, B&L and Cooper廠商的經營。

 第二群組:精華光學及其他一、二家做代工以及韓、日三家做品牌;

 第三群組:有幾家公司,由具備實力的母公司轉投資;

 第四群組:獨立經營的公司。

 其競爭能力及機會可以由此群組歸屬觀察出。

 具備條件的後來者製造商,在現今的競爭環境下,欲脫穎而出,亟需了解產業環境的變化及誠實的檢視自身的條件,從而決定自己的競爭策略方向。否則,終究只能載浮載沉罷了。競爭策略方向無非是「資源配置方向及重點」,以及「如何確切的按時間表去執行」。

未來的觀察-

由亞洲廠商觀點

 美國隱形眼鏡市場是非常規範但也是最大的市場。是需要長期耕耘的市場;也是需要經營自有品牌的市場。即使初期的生意意義不大,對自己產品品質有自信且極重視產品研發改善的廠商,實不宜輕易放棄。

 日本市場則是日拋天下,尤其是彩色片為主要大宗,台、韓廠在此市場競爭激烈。在美國本土矽水膠產品市場日趨飽和後,四大將會逐漸加重日、亞、歐市場矽水膠產品行銷力道。

 中國市場的未來,很自然的會是許多人認為是未來最大的潛在市場。但,這個大陸型市場,其發展有其獨特性,別的國家的銷售經驗未必適用於此。要如何長期的在這裡贏取市佔率,是另一重大的課題。目前,有一家頗具實力的台灣廠商-金可已耕耘多年。然而,筆者認為,在某個時間點,中國將出現自己的拋棄式隱形眼鏡製造商。以目前,許多高利潤的車削片產品(可使用1~2年)及近視控制的鏡片有不少的合作廠商均已介入,中國發展自己的隱形眼鏡鏡片產業是非常可能的。其政府法規的規範也日漸完備及嚴格。

 亞洲廠商宜做自我整併成較大的公司,以有足夠的實力能在國際市場與「四大」競爭。雖然,這種可能性從來都是最困難的,除非是由財務投資機構介入。

 由於網路科技發展、手持式通信裝置普及、年輕族群消費型態熟於網路、電子驗光技術日益方便及簡化;凡此都有利於亞洲隱形眼鏡市場大幅走向電商交易的可能。由於中國拋棄式隱形眼鏡市場,隨著國民所得的提高,才逐漸在市場產生消費的需求。

 在此種情勢下,可能會有某種型態的大型電商以品牌商型態出現。(雖說,目前已有大量的彩色片透過電商在銷售。)藉由充沛的資金及某一種特殊策略,包容了「四大」及私有品牌產品,介入市場,形成類似美國大型電商如I-800,和大型經銷商、聯合採購商和代工製造商的綜合體。此或許會是另一新出現,另一種型態的公司。大家且拭目以待!

 拉丁美洲市場,分散而不大。墨西哥、巴西、阿根廷是最大的單一國家市場。目前仍以車削片、彩色片為主,拋棄式鏡片仍是奢侈品。但若能長期經營耕耘、建立關係,未來仍有大幅成長的機會。尤其南美諸國,彼此訂有零關稅協定,利於國際間之進出口交易。

 目前,這地區業務拓展的困難在於路途遙遠、語言困難、民族性及生意想法不同、經濟尚落後及政治不穩定。然而,也因為如此,誰有機會先進入,未來業務機會就更可期待。近年韓國廠商在此地區非常積極。