台股現金股利殖利率名列全球股市前茅,投資魅力十足,不過,不少投資人沒時間研究行情、挑選基金,加上大盤波動性高、易短進短出影響投資成效。
旗下台股基金績效名列前茅的復華投信,為解決此難題,推出國內首檔台股組合型基金—復華台灣智能基金,透過獨家3大智能操作策略,讓投資人只需投資1檔基金,就能掌握市場脈動提高投資效能,並於元月9日起募集。
復華台灣智能基金經理人周奇賢表示,該基金操作目標追求比平衡型基金更低的波動度,同時可參與股票型基金報酬,使投資人可長期投資,有機會賺取資本利得;透過該基金,投資人不需自行挑標的、進進出出,就能布局當下績效相對較強的基金,並藉由計量指標適時調整避險部位,掌握趨勢轉折趨吉避凶。
周奇賢進一步指出,基金組合挑選將透過復華投信獨家研發的「FH Power X」模型,以電腦大量運算矩陣比對,並以即時而非過去績效篩選,挑選出具強勢動能的10~20檔台股基金及ETF作為投資標的,並且隨時動態檢視汰弱留強。
周奇賢表示,該基金也將透過「FH股市GPS1」判斷台股長線趨勢,決定持股及避險比率;並以轉折點模型「FH股市GPS2」,在長線趨勢中尋找短線轉折點,再微調持股與避險比率。
在降低基金波動度部分,預計配置30%權值股為主的台股ETF,以平衡大部分基金投資中小型股的高波動度;中小型股表現不佳時,「FH Power X」將自動選取貼近大盤的指數型基金,若選出的股票型基金持股重複性高時,將增加基金投資檔數。
復華投信台股投研團隊以創投式投資研究,持續發掘價值成長股,近年旗下台股基金績效表現突出。Lipper統計(截至2016/11/30),近5年復華台股基金累積報酬達58.7%,優於整體台股基金的22.5%。
復華投信多年來皆自行培育人才,目前整體投研團隊逾80人,規模居業界前茅,成員專長領域涵蓋國內外股票及債券、REITs、組合基金、ETF及計量研究等,資源共享發揮綜效。也因為旗下台股系列基金表現優異,2014、2015年連續兩年蟬聯傑出基金金鑽獎─國內基金獎最大贏家,累計歷年來已獲41座基金大獎。