推香港子公司私有化 台泥 全數收購台泥國際股權

　台泥董事會昨（20）日決議，基於台泥集團的資源整合及策略發展，台泥將透過全數收購股權方式，進行在香港掛牌的台泥國際私有化，計畫完成後，台泥國際將成為台泥的全資子公司並於香港下市；不過台泥國際仍是集團在中國大陸投資及營運的平台，並不會消滅。

　根據台泥統計，目前台泥持有台泥國際已發行約63.05％的普通股股權；另外並有99.98％的台泥國際可轉換優先股權。

　台泥及台泥國際為了此案，自4月19日即暫停交易，在昨晚發布重訊後，台泥也公告將於今（21）日恢復交易，但連續停牌2天已創下台股紀錄。

　台泥指出，這次是透過全資子公司TCC International Ltd.（下稱「TCCI」），共同依香港及英屬開曼群島法律的規定，以英屬開曼群島公司法所定協議計畫方式進行。台泥法務長蔡立文指出，這次私有化過程，將以100％全數收購股權的方式進行。

　台泥國際董事總經理、也是主導此次私有化的專案經理辜公怡指出，為進行這次的私有化計畫，台泥及TCCI將共同對台泥國際的股東提出收購要約。

　其中，對於持有台泥國際普通股的股東（股權數約計18.26億股），可選擇收受每股價格3.6港元的現金，或選擇交換台泥新發行的普通股（換股比例為每一股台泥國際普通股可交換0.42股台泥新發行的普通股）。

　至於持有台泥國際可轉換優先股的股東（股數約82,134股），可選擇收受每股3.93港元的現金；或選擇交換台泥新發行的普通股（換股比例為每一股台泥國際可轉換優先股可交換約0.46股台泥新發行普通股）。

　依台泥估算，若所有台泥國際的股東都選擇以現金支付，所需的金額約為65.75億港元（約256億元新台幣）；而若所有股東都選擇交換台泥新發行的普通股，台泥將發行7.67億股的普通股新股。

　蔡立文強調，由於這次的收購是以可選擇現金及發行新股並行的方式進行，是前所未有、創新的交易，也是新的挑戰，且牽涉到開曼群島、香港及台灣三地的監理及審核機關，有其複雜性，也要有做更完整的準備。加上主管機關為顧及所有股東權益，在過程中數度質疑，也因此才會經過2天，所有董監事才達成共識。

　辜公怡指出，台泥國際私有化、在香港主版下市後，台泥國際將成為台泥的全資子公司，預計產生的效益將可促進台泥與台泥國際之間的財務、業務及營運整合；另外，也可為台泥提供更大靈活性以支持台泥國際日後業務發展；此外還可節省為符合及維持台泥國際上市地位有關的成本及開支，對台泥的每股淨值及盈餘應都有正面助益。蔡立文指出，台泥希望此案最快在今年8月可完成。