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20191213鄭勝得/綜合外電報導

巴西券商XP上市首日 股價飆3成

 巴西金融服務集團XP在11日於那斯達克證交所風光上市,首日股價大漲近30%,總共募得近20億美元的資金,成為美國今年以來第4大股票首度公開發行(IPO)案。

 XP掛牌價為27美元,周三首日股價收漲28%,每股報34.5美元,公司市值超過180億美元。

 該集團成功上市,除了顯示投資人需求強勁外,更與叫車服務業者優步(Uber)等企業掛牌後股價大跌形成強烈對比。

 XP成立於2001年,剛開始鎖定一般巴西民眾為主要客戶,希望提供他們高佣金以外的投資選擇,之後業務逐步擴大,如今涵蓋券商經紀、基金管理、銷售與投資銀行等。

 該公司財務長康斯坦丁諾(Bruno Constantino)表示,此次上市募得資金將用於拓展新業務,其中包括提供銀行服務給現有客戶。他表示:「IPO有助於我們將巴西金融體系帶至新階段。」

 據XP提交美國證管會(SEC)的文件顯示,該公司擁有約150萬名客戶,今年迄今營收達8.9億美元、獲利1.7億美元。

 XP此次售出4,200萬股新股、價值約11.4億美元,而私募股東另外出售3000萬股股票、價值約8.1億美元,合計募得約20億美元,成功晉升美國今年第4大IPO,僅次於優步、化學公司艾萬拓(Avantor)與Lyft。

 優步與Lyft今年稍早上市時分別募得81億美元與26億美元,但兩家公司股價近來持續下探,市值迄今蒸發將近4成。

 此外,辦公室共享企業WeWork取消原本今年IPO計畫,原因在於投資人對於公司治理與基本面有所疑慮。

 受此影響,許多公司紛紛延後上市計畫行程,而投資銀行近來也下調有意IPO企業的掛牌價格。