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NAND Flash漲勢 下半年恐反轉

 DRAMeXchange對下半年NAND Flash市況提出警訊,雖然新冠肺炎疫情延燒,使得第一季的終端產品出貨動能格外疲弱,但在NAND Flash領域,因為全年供給位元產出年成長收斂至三成,加上各大供應商資本支出保守,第一季NAND Flash均價在淡季仍上漲約5%。由於全球疫情擴散,因此NAND Flash漲勢可能在下半年反轉。

 展望第二季,北美及中國市場資料中心的買方態度仍相當積極,企業型固態硬碟(Enterprise SSD)也成為所有應用別中缺貨態勢最為明顯的產品。由於Enterprise SSD占整體NAND Flash出貨比重持續提升,因此價格的強勁表現也帶動第二季整體NAND Flash均價將上漲至少5%。

 集邦觀察到,當前OEM客戶有意盡速建立安全庫存,且因擔憂疫情可能會衝擊位在中國以及南韓的NAND Flash生產重鎮,而持續提高第二季的採購量。在這些考量下,不排除目前議價熱絡的狀態可能隱含部分的重複或超額下單的狀況。

 至於現貨市場以及通路端,NAND Flash的價格疲態已經很明顯,除了NAND晶圓(Wafer)以外,由於相關通路商有套現求售壓力,部分品牌的SSD產品也開始走跌。目前第二季NAND Flash整體需求是以Enterprise SSD做支撐,其他品項的漲勢則相對較弱。展望下半年,由於全球疫情擴散速度大於預期,因此NAND Flash漲勢可能在下半年反轉,甚至最早於第三季開始走跌。

 由於多數NAND Flash原廠都傾向將產能轉往Enterprise SSD,以獲得比消費型固態硬碟(Client SSD)產品線更高的毛利,導致Client SSD供給處於吃緊情況。需求方面,即便第一季筆電出貨量受疫情影響衰退明顯,採購端認為後續Client SSD價格將持續走揚,促使第二季Client SSD價格續漲可能性高。