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20240425顏嘉南/綜合外電報導

女股神跌落神壇,績效慘澹 股民跳船 方舟基金大失血

 「女股神」伍德(Cathie Wood)旗下基金投資績效慘澹,投資人不堪巨額虧損決定跳船,造成方舟旗下基金今年來的失血量已經超越2023年全年水準。

 伍德的方舟投資公司(Ark Investment)旗下六檔主動型ETF,今年遭投資人淨撤資22億美元,超越2023年全年的失血量。上述基金的總資產在不到四個月縮水30%,降至110億美元,與2011年初的頂峰590億美元不可同日而語,當時方舟是全球最大主動型ETF公司。

 伍德在疫情期間重押特斯拉、視訊會議軟體公司Zoom和串流設備製造商Roku等科技類股,投資標的飆漲吸引大批投資人跟隨。美國聯準會(Fed)開始升息後方舟的運勢逆轉,投資人依然不離不棄。

但投資人蒙受多年巨額虧損後,決定跳船求生。數據供應商VettaFi研究部門主管羅森布魯斯(Todd Rosenbluth)表示,忠心的股東感到灰心。對於偏好押注成長和破壞式技術的方舟而言,今年應該是否極泰來的一年,但方舟重押的公司績效遠遠遜於大盤。

市場預期聯準會終將降息,加上對生成式AI的激情,帶動標普500指數今年來上漲6.3%。然而方舟基金卻沒有搭上順風車,旗艦創新基金同期暴跌16%,主要因為該基金高度集中在少數幾檔個股。

 七檔個股占方舟創新基金比重超過5成,最大持股特斯拉今年來崩跌逾40%,伍德還頻頻逢低加碼,並喊出五年目標價2,000美元。特斯拉股價23日收在144.68美元。

 除特斯拉外,其他主要持股表現也令人失望,Roku今年來累跌33%,遊戲引擎公司Unity Software跌幅深達44%,拖累方舟績效,令投資人萌生去意。