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京東方A喜迎Q3旺季;天源迪科獲阿里雲夥伴資格

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大陸周三相關產業焦點動態如下:

1.京東方A(000725)在投資者互動平臺上表示,公司和三星一直保持良好的戰略合作關係,相關合作正穩定推進中。華為是公司長期以來合作的客戶,在LCD和AMOLED方面均有合作。

京東方A指出,公司第二季訂單較第一季已有所增長,第三季行業進入旺季週期,市場有望進一步回暖。

2.天源迪科今早公告,公司全資子公司北京天源迪科於近日獲得阿里雲授予「阿里雲企業服務合作夥伴計畫鉑金合作夥伴」及「Apsara Aliware合作計畫鉑金合作夥伴」,有效期至2019年3月31日。

天源迪科獲得阿里雲「企業服務合作夥伴計畫」及「Apsara Aliware合作計畫」之首家鉑金合作夥伴授權,是基於公司與阿里雲在雲計算市場長期合作成果。目前,公司與阿里雲在電信運營商、交通、能源、航空等行業已展開合作。

3.在近日舉行的2018亞洲消費電子展(CES Asia)上,百度Apollo開放平臺集中展示平臺發佈一年多以來的產品化、量產化成果。

同時在展會期間,百度將與國際車企寶馬簽約,圍繞車家互聯展開合作,並與拜騰達成基於小度車載系統的深度合作。此外,百度還宣佈將與現代汽車在自動駕駛領域展開更加深度和全面的合作。

百度方面表示,CES Asia期間還將宣佈與寶馬、現代的合作計畫。6月13日,百度Apollo與現代宣佈將面向全球市場共建統一汽車平臺,將在自動駕駛領域深度合作。

另外,百度將與寶馬在6月14日簽署合作協定,圍繞車家互聯展開合作,共同探尋下一代人車交互新模式。

4.TrendForce旗下拓墣產業研究院預估,前十大封測代工廠2018年上半年營收估達111.2億美元,年增10.5%,低於去年同期16.4%。其中,長電科技、天水華天、通富微電營收皆有雙位數成長,陸廠三雄占前十大封測代工廠總營收比重估達26.9%,創歷年新高。

拓墣產業研究院指出,上半年受高階智慧型手機成長趨緩與晶圓漲價影響,除了封測代工領域年增率不如去年同期,全球IC封測業亦同受影響,預估產值為251.5億美元,年增1.4%,較去年同期9.1%顯著下滑。

在全球前十大IC封測代工廠商排名方面,今年上半年排名未見變動,依序為日月光投控 (3711) 旗下日月光 (2311) 、艾克爾(Amkor)、江蘇長電、日月光投控旗下矽品 (2325) 、力成 (6239) 、天水華天、通富微電、聯測、京元電 (2449) 及南茂 (8150) 。

營收成長率上,長電科技、天水華天及通富微電在併購整合告一段落後,上半年營收分別年增18.7%、40.9%、17.2%,均繳出雙位數成長。

台廠部分,日月光及矽品雙強雖已完成合併、成為日月光投控旗下子公司,但受高階智慧型手機市況疲軟、晶圓漲價影響,營收僅分別年增3.4%、2.8%,成長率及毛利率表現均不如去年同期。

相同狀況也反應在艾克爾、京元電和南茂的上半年營收表現,分別為年增8%、持平及年減6.6%。聯測科技則因上海工廠停止營運,導致上半年營收出現下滑,年減4.7%。

至於力成則受惠記憶體價格上漲,以及收購Tera Probe及美光秋田(Micron Akita)後對整體營收貢獻挹注,上半年營收年增達31.5%,為中國大陸廠商之外成長最突出者。

拓墣產業研究院指出,雖然市場普遍看好車用、5G、人工智慧(AI)等題材,但技術仍在應用導入階段,對現階段封測業產值帶動有限。且因處於產業價值鏈較弱勢環節,面臨智慧型手機成長趨緩、矽晶圓漲價導致成本上揚,多數業者首季毛利率表現均不如去年同期。

展望後市,拓墣產業研究院認為,下半年雖進入傳統銷售旺季,但隨著晶圓供需缺口擴大,晶圓製造成本持續上升,封測業面臨的毛利率壓力可能將持續到年底。