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超微搶攻市占 概念股健策、祥碩沾光

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處理器大廠美商超微(AMD)受惠於競爭對手英特爾上半年中央處理器(CPU)持續缺貨,加上競爭對手輝達(NVIDIA)新款Turing(圖靈)繪圖卡價格高,超微搶攻市占天時(對手CPU缺貨)、地利(對手繪圖卡太貴)兼具,CPU及繪圖卡出貨量將優於預期。法人看好健策(3653)、祥碩(5269)等超微概念股今年營運持續看旺。

超微有了台積電7奈米先進製程及龐大產態支援,今年不必再擔心產能不足問題,而且7奈米優勢可以大幅提升運算效能,並且有效降低功耗。超微去年底7奈米Vega繪圖晶片已經量產,除了針對人工智慧及高效能運算(AI/HPC)推出Radeon Instinct加速卡,如今再推出針對電競高階市場的Radeon VII繪圖卡,價格比起NVIDIA的高階GeForce RTX 2080少了100美元,業界認為對搶攻市占率有明顯幫助。

超微今年要把Ryzen桌機及筆電處理器、EPYC伺服器處理器全面轉進Zen 2微架構,同時採用台積電7奈米製程,第2季將開始放量投片,下半年可望對ODM/OEM廠量產出貨。值得注意之處,在於超微的Zen 2架構處理器搭配X500系列晶片組,同步支援最新的PCIe Gen 4傳輸匯流排,與英特爾處理器仍然只支援PCIe Gen 3情況相較,新規格成為一大賣點。

由於英特爾處理器仍然供不應求,上半年仍無法滿足市場需求,下半年能否足量供貨仍有變數。OEM廠指出,英特爾雖然宣布擴產,但今年底就要開始推出10奈米Ice Lake處理器,上半年14奈米產能若大量投片,等到10奈米產能開出,可能會面臨舊款處理器庫存過高問題。也因此,ODM/OEM廠總不能為了等英特爾處理器供貨而放慢電腦出貨,自然會轉向增加採用超微Zen 2架構處理器的電腦或伺服器開案量。

超微今年要以7奈米產品線搶攻桌機及筆電、繪圖卡、伺服器等市占率,也讓超微概念股今年營運看旺。台積電承接超微7奈米訂單,可望補上蘋果手機晶片A12處理器減少下單所空出來的產能。至於日月光投控已爭取到部份處理器封測代工訂單,亦有助於營運表現。

再者,供應超微處理器均熱片的健策,去年就因為超微出貨量放大而直接受惠,推升全年合併營收年增27.8%達46.82億元,今年可望維持同樣熱度。至於祥碩提供超微高速傳輸晶片組,去年出貨創下新高,推升合併營收年增25.1%達37.22億元並創歷史新高,今年預期可望再創新高,全年展望維持樂觀。