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投信法人:2018年投資 掌握HIGH亮點!

面對2018年景氣續旺環境,新光全球總回報平衡基金經理人邱志榮今日表示,如果想要「收益」與「資本利得」兼顧,可以選擇多重資產基金,或者投資組合納入高收益債(High yield bond)、投資等級債(Investment grade bond)、全球股票(Global equity)、特別股(High dividend)等股債四合體,從報酬/風險角度來看,投資效率更高,不僅追求「趨漲」、「抗跌」更兼顧「耐震」、「收息」。

邱志榮分析,MSCI世界股票指數年初迄今上漲18.88%最多,其次是標普美國特別股指數,今年以來也上揚8.21%;至於債券方面,美元高收益公司債指數同期間彈升6.05%,該類投資等級債指數也有5.33%的漲幅。

邱志榮指出,今年以來,股債漲幅亮眼,各類資產均獲資金流入,顯示投資人對成長型、收益型資產各有所好,但市場風險也蠢蠢欲動,近期全球債市風險指數已率先示警,包括新興市場高收益債利差、及美國高收債利差皆同步走高,反映資金正往趨避風險的資產移動,市場波動將逐漸加大。

邱志榮表示,2018年投資組合納入投資等級債、特別股等收益型資產,由於這類資產信評佳、波動低,搭配股票投資,更能使投資組合表現更加穩健,或者透過全球股債平衡基金參與市場,同樣享有成長收益、兼顧平衡波動,做好資產配置與多元收益保護,以因應市場突如其來的波動。