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《電子零件》奇力新併美磊,換股比0.73:1

為整合資源擴大營運規模,以提升營運效能並強化全球市場競爭力,奇力新電子(2456)今天宣布以0.73股換美磊科技(3068)1股方式合併美磊科技,以去年12月29日兩家公司收盤價來計算,美磊價格約71.9元,溢價率約15%,若以1月2日美磊收盤價63.6元來計算,溢價率約13.05%,雙方將於3月1日舉行臨時股東會,待臨時股會通過並經主管機關核准及完成換股作業後,暫訂107年7月1日為股份轉換基準日;股份轉換完成後,美磊公司將成為奇力新公司百分之百持股之子公司,並於股份轉換基準日終止上櫃。

繼106年初合併旺詮及飛磁,強化對上游的材料掌握度以及擴張產品線,奇力新再宣布合併美磊,今天兩家公司董事會通過以奇力新0.73股換美磊1股方式合併,以去年12月29日兩家公司收盤價來計算,美磊價格約71.9元,溢價率約15%,若以1月2日美磊收盤價63.6元來計算,溢價率約13.05%。

奇力新電感產品線包括了全系列磁性材料及電感元件,尤其以大、小尺寸一體成型功率電感、繞線及積層式電感為主力,專業的技術支援能力及完整的產品線,滿足客戶一站式的產品需求,為全球少數有能力提供全系列電感元件並自主研發粉末材料的電感製造商之一;美磊公司為國內電感及LTCC(低溫陶瓷共燒元件)大廠,產品線包括一體成型功率電感、以及各式RF通訊元件、功率與訊號線圈電感元件及EMI防制元件等,在高階伺服器、交換機及車用功率電感元件市場深耕許久,長久以來為全球第一線高科技客戶包括美國最大的網路通訊系統廠等之合格供應商,其中一體成型功率電感亦已打進國外大廠供應鏈,包括美系電動車大廠等,在未來蓬勃發展的車用電子領域期能大有斬穫。

奇力新表示,公司自2017年電子元件產業處於高度競爭態勢,產品常面臨價格競爭及生命週期汰換快速之挑戰,國際大廠無不投入豐沛資源,研發下一個世代產品,來掌握未來趨勢,以利占得先機,奇力新公司期許成為國際級電感大廠,不斷加強自我研發產品之深度及廣度,並持續投注資源深耕上游晶片設計公司及車用市場,積極投入資源於產品線擴張,提供客戶更多元之解決方案,美磊公司產品佈局方向與奇力新公司電感產品相近,但客戶群及產品線各有專攻,透過本次結盟,聯手進軍國際市場,並藉由雙方研發團隊的合作,加速開發高階產品,強化產品的深度及廣度,期能搶奪高階產品市佔率。且預期在資源整合後,營運將更具規模,在成本及競爭力能夠進一步強化,可有效防禦其它廠商在中低階產品之價格競爭。

此次股份轉換案之換股比例為奇力新公司普通股每0.73股換發美磊公司普通股1股,奇力新公司預計增資發行新股共計普通股6823萬1234股予美磊公司之持股股東,共計新台幣6億8231萬2340元,雙方預計於107年3月1日召開股東臨時會討論此議案,本案待雙方股東臨時會通過並經主管機關核准及完成換股作業後,暫訂107年7月1日為股份轉換基準日,股份轉換完成後,美磊公司將成為奇力新公司百分之百持股之子公司,並於股份轉換基準日終止上櫃,後續並將撤銷公開發行。

奇力新公司在取得美磊公司100%股份後,台灣前兩大電感廠商的強力結盟,可加速營運規模擴張及發揮整合效益,營造更有利與國際大廠競爭的營運體質,創造更佳之營運績效以回饋股東。