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榮化將下市 KKR以每股56元、溢價17.28%、100%收購榮化

榮化引私募基金結盟,加速推動全球佈局、併購契機。榮化宣布將與國際投資機構KKR簽署股份轉換協議,KKR將以每股56元(內含每股四捨五入後約台幣2.9元股息),100%收購榮化股份,收購金額達新台幣478億元(15.6億美元);相對榮化20日收盤價格,溢價幅度17.28%。

為此,榮化預計9月10召開股東臨時會,如經股東會通過、主管機關核准,預計預計今年第4季完成交割;屆時,榮化將下市,終止上市買賣。

榮化成立1965年,致力於開發熱可塑彈性體和高性能塑膠等特殊化學產品,廣泛應用於基礎建設、醫療照護、家用、車用、紡織品、電子產品等多元用途。企業總部將持續設在台北,並維持在全球的經銷通路及在台灣、中國大陸及美國的製造廠。

榮化董事長洪再興指出,KKR是一家擁有42年歷史的國際投資機構,而榮化過去50年來在全球優質塑化產品領域也已建立聲譽。這項股份轉換提案為我們股東帶來意義重大和立即價值,也為公司挹注更多資金與經營管理的資源,邁向企業永續經營的發展。

榮化表示,KKR由旗下亞洲第三資金(Asia Found III)提出這項股份轉換提案。KKR將由旗下公司Carlton,透過其100%持股的台灣子公司,依企業併購法規定與榮化進行股份轉換,支付現金對價換取榮化100%股份。

Carlton預計支付榮化股東每股56元現金;只是其中包含2.9元現金股息,預計27日除息。

一旦完成股份轉換,KKR會成為榮化最大股東並掌有絕對控股權;包含榮化員工及榮化創始股東家族特定成員皆參與這項合作案。