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《產業分析》光學指紋辨識正要開始,IC設計股搶站風口上

光學指紋辨識在三星旗艦機Galaxy S10系列熱銷,加上大陸智慧型手機陸續導入後,目前演儼然成為智慧手機的新寵,神盾(6462)為三星重要供應鏈,目前在業界也具有技術領先的優勢,其最大競爭對手為大陸匯頂,但不只是匯頂,只要商機自然會有廠商積極搶進,包括聯詠(3034)、敦泰(3545)、義隆(2458)也早已開始磨刀霍霍,加上2019年正值大陸智慧型手機成長高原期,2020年在5G商轉後,2021年預計將會出現一波換機潮,屆時相關IC設計股也將順勢迎向這波浪潮。

蘋果在2017年在iPhone正式導入Face ID,當時市場一度認為其有可能引發非蘋陣營的仿效,成為未來旗艦機主流,甚至漸漸下放到中階機款,只是3D感測並未獲得非蘋的跟風,且蘋果iPhone X當時銷售也是雷聲大雨點小,加上3D感測成本問題,故非蘋陣營在面臨全螢幕風潮之際,將矛頭指向螢幕下光學指紋辨識,而事實證明,光學指紋辨識似乎已經漸成氣候,且幾乎確定至少可以一路旺到2020年。

就台系IC設計廠來說,不只是為人熟知的神盾,其實已經有多家廠商瞄準光學指紋辨識商機,包括聯詠、敦泰、義隆等均已進入送樣程序,力拚下半年陸續進入量產出貨,期望可以在2020年光學指紋辨識躍居主流之際,搭上順風車,且多瞄準的就是大陸市場。

研調機構預估,今年全球螢幕下光學指紋光學式出貨量約2.8億顆,不僅是三星,其實大陸智慧機品牌廠對於光學指紋辨識也是前仆後繼,包括小米、華為、OPPO、Vivo等陸系品牌也都在今年大量推出搭載光學指紋辨識及超音波指紋辨識的產品,看好在此趨勢帶動,加上光學指紋辨識單價更勝傳統指紋辨識,可望扮演相關IC設計廠的新一片藍海。

法人分析表示,以跨足光學式指紋辨識的多家IC設計廠中,以現行來講,2019年、甚至2020年光學式能夠有實質貢獻的公司只有神盾,以三星來說,隔年的新機種,三星的認證期通常落在前一年的第二季底到第三季初才會有明確的結果,且預估下一代光學指紋辨識,並不會只有指紋辨識功能,將整合DDI+指紋、TOUCH+指紋或TDDI+指紋辨識功能,如果只是相同產品,單純的價格戰會使得廠商沒有誘因更換供應商,以目前開發時程來看,指紋辨識+DDI或TOUCH產品要在今年tape out、送樣到通過認證可能性並不高,也因此,預計OLED TDDI比較有機會看到真正應用在終端,恐怕是要到2021年,也就是說,神盾在2019年、2020年的競爭對手主要仍是大陸的匯頂。

研調機構TrendForce旗下拓墣也指出,由於vivo、小米、華為、OPPO、三星等品牌大廠,皆將FOD(Fingerprint on Display)指紋辨識技術從旗艦機向下延伸至中高階手機,進而帶動市場規模提升,並使得FOD技術的售價及成本快速下滑,預期包含光學及超聲波的FOD指紋辨識方案滲透率有望於2022年超過傳統的電容式方案,成為智慧型手機的主流指紋辨識技術。