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《產業分析》全球前十大封測廠營收,Q1僅京元電、頎邦逆揚

TrendForce旗下拓墣產業研究院統計,受中美貿易戰衝擊、手機銷量下滑、記憶體市場供過於求影響,2019年首季全球前十大封測業者營收估為47.1億美元,年減11.8%。其中,艾克爾、江蘇長電、通富微電、天水華天、力成(6239)與聯測年減幅均達雙位數。

拓墣產業研究院指出,龍頭大廠日月光投控(3711)旗下日月光首季營收11.16億美元,年減7.3%,排名第4的矽品營收6億美元,年減7.7%,均是受手機銷量下滑影響。排名第2的艾克爾營收8.95億美元,年減12.7%,其中以通訊手機及電腦封裝營收下滑最明顯。

受到中美貿易戰陰霾籠罩、中國大陸經濟成長趨緩影響,分居第3、第6、第7的中國大陸封測三雄江蘇長電、天水華天、通富微電均遭拖累,營收分別為6.66億、2.53億、2.18億美元,分別年減22.8%、16.7%、15.6%,年減幅均達雙位數。

拓墣產業研究院預期,在中美貿易衝突加劇及市場需求疲軟下,恐將持續影響中國大陸封測產業營收表現。而排名第5的力成,則因記憶體庫存過高等因素導致價格下滑,使記憶體封測業務自去年第四季起受影響,首季營收4.69億美元,年減14.2%。

而分居第9、第10名的京元電(2449)及頎邦(6147),在全球前十大封測業者中,為首季唯二繳出營收成長的公司。京元電首季營收1.71億美元,年增8.6%,頎邦首季營收1.52億美元,年增達14.7%。

拓墣產業研究院指出,在5G測試布局發展上,京元電對系統級晶片(SoC)與基礎設備測試提供獨到解決方案,與客戶間維持緊密連結性,能提供即時性測試協助、滿足需求,並持續投入共同研發專案,看好下半年營收可望持續成長。

至於專精驅動IC封裝技術發展的頎邦,受惠中國大陸面板大廠京東方對捲帶式覆晶薄膜封裝(COF)技術與觸控面板感應晶片(TDDI)需求上揚,帶動首季營收逆勢年增達雙位數,未來在京東方面板產能持續滿載下,今年全年營運表現持續看俏。

展望後市,拓墣產業研究院指出,川普10日宣布對中國大陸進口的第三波2000億美金商品開徵關稅,稅率由10%提升至25%。若1個月後雙方仍未能達成協議,則將加徵第四波3250億美金商品25%關稅,包括智慧型手機、筆記型電腦等消費型產品皆將列入。

而中國大陸13日祭出反制,預計6月對美進口的牛肉、咖啡、化學品等600億美元產品,分別加徵10~25%關稅。考量中美貿易戰與全球手機銷量下滑等負面因素衝擊,將造成大環境氛圍轉趨悲觀,TrendForce對於封測營收後市表現傾向保守看待。