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永續投資成顯學 施羅德:8成台灣投資人不做違反其信念的投資

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施羅德公布最新「2020全球投資人大調查」顯示,台灣投資人在永續相關的議題上,道德感偏高,也從日常生活、對投資標的的選擇上表示支持,另外,在基金的選擇上,也有將近半、45%的投資人,願意透過投資永續基金來表明立場。

調查中同時顯示,目前受訪者的投資組合中、僅有約3成(28%)的比例與永續投資相關,施羅德投信卻認為,在意識提升下,相信有愈來愈多的資金轉向相關產品,也可望成為台灣的下一波投資風潮。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始,每年針對全球32個國家、超過23000位投資人進行調查;調查議題涵蓋投資人行為、永續投資、退休等等議題,為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。

根據最新的施羅德全球投資人大調查中看到,台灣投資人永續意識相當高,也願意從展現行動力;統計中,有80%的台灣投資人不願意作違反永續信念(例如販賣軍火、碳排放過量等等)的基金投資。這比例高於全球的77%以及亞洲75%。

如果化成生活的行動力,最常見的就是回收垃圾(62%),以及盡量購買當地生產的產品(54%);近年頻傳的氣候變化議題,台灣投資人與全球以及亞洲一致,希望由政府以及跨國組織擔負責任。

如果是投資永續基金,有45%的受訪者會以選擇永續相關基金、並排除掉忽視這類議題的產品;受訪者表示,藉著永續投資基金可以帶來的好處是:對環境有正向影響(51%)、自我的社會價值觀(44%)以及可能帶來更高的報酬(42%),有近6成(59%)的投資人,在和理專溝通的時候,時常或者偶爾會索取相關資料。

施羅德投信總經理謝誠晃表示,從這次的調查可以看到,台灣投資人在永續的道德上已有相當的認知和意識,在投資上逐漸觀察到這類的趨勢慢慢成形,也肯定擁有較佳的報酬率。

目前永續相關產品佔受訪者投資組合中的比例約達三成(28%),但謝誠晃認為,在國際趨勢、政府監管的提倡下,投資人可能會持續拉高比重,成為投資新顯學。

謝誠晃認為,對投資人來說,重視的是如何將永續的概念落實在投資流程以及產品上,且是否能符合投資人對永續的期望;以這次調查來說,不管是全球還是台灣投資人,都有超過40%的投資人認為,永續投資能帶來較佳的報酬,且台灣投資人還偏向要有第三方認證機構做背書、確認投資是否為真正的永續投資(。

施羅德基金產品經理林良軍表示,所謂的「氣候變化策略」指的是減少碳排放,目標是將全球氣溫的上升幅度控制在攝氏2度C以內(2015年簽署的巴黎氣候協議)。基金在這概念下,除了主動排除石化燃料相關的公司,可聚焦在5大主題:包含能源效率、潔淨能源、環境資源、可持續運輸以及低碳排放等主題投資。