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生技天王陳志明 將退出台灣市場

加陳國際藥業宣布二階段收購安成藥(4180),並擬分階段將安成藥業私有化。安成藥董事長陳志明是聞名美國學名藥四大天王之一,也是回台投資的重磅生技大咖。安成藥去年每股大虧4.23元,此一併購案啟動,成為第一個生技天王退出台灣資本市場。

加陳國際藥業規劃,第一階段以每股現金72元公開收購上櫃公司安成藥52,435,151股(約43.57%股權),收購期間為3月22日起至4月15日止,最低收購股數為6,017,780股(約當已發行普通股股份總數之5%)。若公開收購應賣股數達最低收購股數,本次公開收購即為成就。

加陳國際藥業表示,第二階段在取得安成藥業董事會及股東會同意前提下,將與安成藥進行股份轉換,完成100%收購。為完成第二階段,安成藥業將向櫃買中心申請終止櫃檯買賣,並向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行,預計股份轉換基準日為108年第3季。

安成藥業從事「特殊學名藥」之研發、製造及商業化,產品以技術門檻及進入障礙較高之高技術門檻學名藥,及美國簡化新藥上市程序之第四類(Paragraph IV)學名藥為主,主要營收來自於海外市場,惟近年持續面對海外市場競爭加劇之挑戰,相關業務發展未如預期。

加陳國際藥業指出,公司董事陳志明亦為為安成藥業之董事長,認為實有調整安成藥體質及產品發展策略之必要,除既有學名藥業務外,預計將投入新劑型、新分子新藥領域。不過,該些領域並非安成藥業所長,且投資回收期更長、風險性更高,因此,在考量新劑型、新分子新藥研發需投入更龐大資金及未來業務發展具高度不確定性下,為顧及其他股東權益及風險承受能力,擬透過加陳國際藥業分階段將安成藥業私有化。

為保障安成藥業股東享有平等之權益,在第二階段股份轉換時,股份轉換之比例設定為1股安成藥業普通股可轉換為1股加陳國際藥業發行之特別股,且該特別股條件將允許特別股股東於股份轉換基準日後3個月內申請轉換為加陳國際藥業發行之普通股。

加陳國際藥業強調,若特別股股東未於該期間內申請轉換,公司將以等同於公開收購價格之每股現金新台幣72元,向特別股股東贖回其持有之特別股。於此情形,安成藥業之股東若願意承擔及面對安成藥業未來發展之不確定性及結果,將來亦可與公司同舟共濟,承擔及面對安成藥業未來發展之挑戰。