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公勝保經RFC超級財務顧問團成軍

公勝保險特別強化輔導旗下業務員專業升級,引進國際認證財務規劃師(RFC)的訓練課程,開設公勝保經RFC企業專班,輔導超過350位業務員成功轉型為RFC財務顧問,今日假2020年度事業部策略會議的舉辦,同步完成2019年度的RFC授證儀式,公勝保經RFC超級財務顧問團正式成軍。IARFC 國際認證財務顧問師協會秘書長李盟源表示,公勝保經是目前業界RFC人數最多的保經公司,顯見公勝在輔導同仁專業升級上的努力與資源投入。

公勝保經近年來引進國際認證財務規劃師(RFC,詳見附註)的訓練課程,協助業務員專業再升級,並透過三階段的培訓晉升計畫,在取得RFC資格認證後,進一步透過資深專業教練的輔導,通過實習後,才能成為執案的顧問。有鑑於全方位的財務規劃服務涉及稅務、信託、投資、不動產等專業領域,公勝保經亦於2016年底成立了公勝財富管理顧問公司,以專業顧問為核心,串聯會計師、律師、地政士、勞務等專家,提供顧問服務客戶的最佳後援團隊。

未來公勝保經將持續輔導旗下業務團隊轉型升級,也同時建構網路投保平台,讓簡單的交給網路,提供更便捷的投保管道給消費者;專業的交給顧問,讓需要更精緻、更專業的規劃服務的客戶擁有財務顧問師,真正做到服務分級、專業分工。