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美地區性貸款銀行UWM借殼上市 交易價值破160億美元

美國最大地區性貸款銀行United Wholesale Mortgage(UWM)宣布與特殊目的收購公司(SPAC)Gores Holdings IV合併,合併公司的估值超過160億美元,寫下史上最大特殊目的收購公司交易案。

依據協議,UWM將握有合併公司94%的股權,Gores僅持有少數股權。UWM執行長伊許比亞(Mat Ishbia)和現任管理團隊,將繼續掌理合併後的新公司。UWM於1986年在密西根創立。

這起交易將讓UWM成為在那斯達克交易所掛牌的上市公司,股票代碼為「UWMC」。本交易的價值約達161億美元,相當於UWM預估2021年調整後淨利17億美元的9.5倍。

與Gores的交易將協助UWM加速業務計畫,提供客戶優質服務,並利用成長機會獲利。伊許比亞表示:「成為上市公司將讓UWM精進策略,並利用新機會提升能見度。」

企業透過與最大特殊目的收購公司或稱空白支票公司合併,是華爾街近來熱門的上市途徑。空白支票公司成為近期股票首次公開發行(IPO)市場的主要推手。

根據Dearlogic數據,2020年來特殊目的收購公司藉由IPO已募得910億美元,高於2000年同期的840億美元,預料將寫下史上籌資最高的一年。

從華爾街知名經紀人到矽谷創投資本家,再到運動員和前政壇人物,皆投入借殼上市交易,包括激進投資人艾克曼(William Ackman)、美國眾議院前議長萊恩(Paul Ryan),以及高盛前高階主管暨川普政府官員柯恩(Gary Cohn)等。

美國電動卡車新創公司尼可拉(Nikola )6月透過借殼上市,該公司創辦人米爾頓(Trevor Milton)陷入詐欺風波,日前辭去執行董事長職務,引起外界質疑借殼上市交易的可靠性。