當產品團隊努力打造完出色的產品後，接下來就是業務登場的時刻—透過拜訪顧客將產品銷售出去。然而這過程並非一蹴可及，業務通常需要多次的拜訪後才能讓客戶買單，中間更可能遭遇到一些非預期的阻礙致無法順利成交。
大多數的業務多有透過Excel來建立和管理商機狀況的席官，然而因不同業務填寫格式不同、檔案四散各處，加上文字形式的表達，案子一多的時候，如何從繁雜的試算表資訊快速預判目前的專案危機及未來團隊績效，倒是業務主管的一大挑戰。
英丰寶五略行銷的銷售歷程管理，不改變業務人員原有的習慣，只需填寫固定格式的業務範本，透過拖拉，就可以自動在系統上建立好進行中的專案，有效解決業務報表四散各處的狀況。
業務報表匯入系統後，會以列表式的方式呈現，並以不同的銷售燈號做標記，方便掌握目前的業務專案狀態。點開專案後，可清楚看到執行上是否遭遇問題，輔以視覺化漏斗的形式，註明問題發生的時間區段，方便依據急迫程度規劃因應對策。主管透過視覺化問題漏斗查看後，可快速針對問題，給予負責的業務人員行動方案的指示。而主管回覆後的意見，也會透過Email發送給業務，讓業務即使沒登入系統也能查看到主管要求的行動方案。
除了掌握專案問題外，另一個重要的功能是方便主管掌握團隊績效。透過不同月、季、年度的時間維度切換，主管可對各時段的預估業績有一個大致上的掌握，藉此對照KPI，掌握是否符合業績的要求，抑或是還需加把勁衝刺銷售。
業務系統另一個重要的功能，無疑是時間排程，才能有效掌握大小會議不失約。系統內以針對不同的業務狀態，以綠色代表陌生開發，橘色代表既有專案的維繫。透過清楚的顏色區分，業務人員及主管都可依此檢核分配在新舊客戶上的時間是否恰當，若有過多過少都可儘速調整。時間排程功能亦串接到Google日曆，或轉到outlook日曆，不用登入系統也能即時查看。
最後針對業務團隊的使用需要，五略行銷銷售歷程管理，具有分層權限控管的功能。讓主管可以看到旗下業務的所有專案狀態，但業務間彼此的資料則互不干擾。有效提升管理及檢視上的便利性。
具備轉換方便，視覺化分析專案狀態的優點，銷售歷程管理幫助中小企業，能夠在業務端開展數位轉型的步伐，對問題洞燭機先，加速直奔成交日！
更多精準行銷解決方案，歡迎上五略行銷平台查看
更多企業解決方案，請上英丰寶資訊