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質量兼具、嚴謹評核 指標建構優質組合

 2017年BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎,透過量化嚴謹評核,為投資人挑選出55檔基金獲評為「最佳表現共同基金」、「最佳表現定期定額」和「最佳表現ETF」(Best Performing ETF)」做為參考,至於質化評核挑選出18家基金公司贏得41座最佳基金公司獎的「同級最佳獎」、「傑出表現獎」。

BENCHMARK《指標》基金大獎在香港已舉辦14年,《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲表示,評核方法不斷積累與改良,結合量化和質化兩種評核準則,量分評核部分精挑細選出55個「最佳表現共同基金(Best Performing Fund)」、「最佳表現定期定額獎(Best Performing Regular Savings Fund)」和「最佳表現ETF大獎(Best Performing ETF)」獎項。

鮑婉玲說,《指標》台灣年度基金大獎今年已是第二屆,惟今年僅有「同級最佳」授予獎項,彰顯基金的精益求精之難能可貴。

 量化方面,共同基金部分為「最佳表現共同基金(Best Performing Fund)」「最佳表現定期定額獎(Best Performing Regular Savings Fund)」兩個獎項。共有51檔基金贏得同級最佳獎,其中33家基金業者獲獎。ETF方面,則有3家業者獲頒4個獎項,其中3檔獲得「最佳表現ETF大獎(Best Performing ETF)」同級最佳獎,1檔獲得傑出表現獎。

 在質化分析方面,由基金業者申請、報名參與評核,由《指標》雜誌邀集台灣、香港、新加坡三地的財金專業人士和學者,組成BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎評審團做評選,挑出各領域最佳基金公司獎「同級最佳獎」、「傑出表現獎」,今年有18家基金公司在25個基金組別裡獲得最佳基金公司獎,被評為「同級最佳獎」共有12家業者贏得19座獎項、獲評為「傑出表現獎」則有16家獲得22座獎項。

最佳基金公司獎,獲獎數最多者有4座,這些業者包括富蘭克林投顧、駿利亨德森、施羅德、路博邁4家,獲得3座獎項者有景順、天利、永豐、普信和宏利共5家,摩根士丹利也抱回兩座獎項,其他獲獎1座者有:安聯、法國巴黎資產管理、統一、復華、匯豐中華、瑞萬通博、群益、瀚亞。

 BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎的最大獎項─「年度基金公司大獎(Provider of the Year),由大獎評審團再從獲獎基金數最多的前五家基金公司,參考MSCI提供企業社會責任(ESG)研究素材,檢視這些基金公司如何將ESG應用到旗下基金,透過投資營收和獲利成長的公司,同時能夠善盡對環境、社會和公司治理的責任,進而評核選出「年度基金公司大獎」得主。

今年最後奪下「年度基金公司大獎」的基金業者為安聯投信。

「年度基金公司大獎(Provider of the Year)」獎項,彰顯基金業者身為金融商品供應商的全方位能力,包括基金表現、產品研發、投資管理和品牌維護等各方面實力,這個獎項長期備受各地財富管理界的重視和推崇,視其為基金獎的「聖盃」。